CRM для Телеграма: ведіть лідів на дошці угод
CRM для Телеграма — це місце, де люди, яких ви знайшли в Телеграмі, проходять ваші етапи продажу. У Leadgram вона вже вбудована: дошка з власними етапами, сумою угоди, нотатками, автоматичною історією змін і нагадуваннями, а ліди потрапляють на неї просто з пошуку — з оцінкою наміру купити від 0 до 100.
- crm для телеграм
- телеграм crm
- управління лідами в телеграм
- воронка продажів у телеграмі
- дошка угод телеграм
- ведення клієнтів у телеграмі
Що має робити CRM для Телеграма
Продажі в Телеграмі сипляться в трьох однакових місцях: ви забуваєте, кому вже писали, пропускаєте момент нагадати про себе, а колеги взагалі нічого з цього не бачать. CRM для Телеграма закриває саме ці дірки: у кожної людини, яку ви знайшли в публічному чаті, є етап, історія та наступний крок.
У Leadgram дошка вже всередині — це частина продукту, а не сервіс, який треба під'єднувати. Ліди з пошуку одразу лягають на неї, рухаються вашими етапами й несуть із собою оцінку наміру, нотатки та нагадування. Нічого налаштовувати й нічого лагодити, коли синхронізація вкотре відвалиться. А передати записи далі, у загальну корпоративну систему, — це вже інша історія, про неї є інтеграція з CRM.
Видно, де кожен лід — етап у нього є завжди.
Нічого не губиться — нагадування з датою й відповідальним.
Контекст під рукою — нотатки та автоматична історія на кожній картці.
Дивіться також: Передати лідів у свою CRM
Дошка: етапи, кількість, суми
Дошка — це ряд колонок-етапів. У шапці кожної видно назву етапу, скільки в ньому лідів і на яку суму. Підсумки рахує сервер по всьому етапу, а не по тих картках, що встигли завантажитися на екран. Якщо в колонці нічого не оцінено в грошах, суми просто немає.
Картки підвантажуються по двадцять п'ять, у кожної колонки своя кнопка «показати ще», тож етап із сотнями лідів нічого не коштує при відкритті. Над дошкою — поле пошуку і перемикач Мої ліди, а клік по картці відкриває розмову з людиною й усю панель контексту.
Пересунути картку можна трьома способами: перетягнути, вибрати етап у меню на самій картці або взагалі з клавіатури — пробіл, щоб узяти, стрілки вліво-вправо, щоб обрати етап, пробіл, щоб покласти, Escape, щоб повернути як було. Кожен крок озвучується для скрінрідера, а фокус їде за карткою в нову колонку.
Одна колонка на етап, у тому порядку, який задали ви.
У шапці — кількість лідів і сума угод колонки.
По двадцять п'ять карток, далі — «показати ще».
Пошук і перемикач Мої ліди.
Перетягування, меню на картці або повністю з клавіатури.
Порожня воронка й порожній результат фільтра — це два різні екрани.
Етапи, які ви задаєте самі
Новий робочий простір стартує з етапів Lead, Contacted, Qualified, Won і Lost. Це заготовка, а не правило. У Налаштуваннях → Pipeline будь-який етап можна перейменувати (хоч на «Переговори» чи «Рахунок виставлено»), перетягнути на нове місце або посунути стрілками з клавіатури, дати йому свій колір, додати нові й прибрати ті, якими ви не користуєтесь.
Видалення етапу ніколи не лишає лідів у повітрі: діалог спершу питає, куди їх перенести, і переносить, а останній етап видалити не можна взагалі. У командному просторі етапи правлять власник і адміністратори, решта бачить той самий список із позначкою «лише перегляд». На особистому акаунті обмежень немає: пайплайн ваш.
Перейменувати, переставити, перефарбувати, додати, прибрати.
Колір фарбує крапку етапу в шапці колонки, а етапи Won і Lost дошка сама позначає як результат.
Перед видаленням етапу треба обрати, куди перенести його лідів; останній видалити не можна.
У команді правлять власник і адміністратори, учасники читають.
Воронка чесна лише тоді, коли в кожного ліда є етап, причина там бути й одна людина, відповідальна за наступний крок.
Що картка каже ще до відкриття
Картка на дошці — це не просто ім'я. На ній ім'я та юзернейм людини, оцінка наміру купити числом від 0 до 100 і один рядок про те, чого людина, власне, шукала. Наведіть на оцінку — побачите причину збігу; наведіть на картку — групу, з якої прийшло повідомлення.
Ще картка показує, скільки вона лежить без руху: now, 3h, 13d, 2mo. Після тижня без активності цей вік підсвічується — маленька позначка, яка чесно каже, які угоди тихо помирають, поки ви займаєтесь гучними.
Вкажете суму угоди — вона піде в підсумок колонки; не вкажете — не буде нічого. Порожнє поле означає «тут про гроші ще рано» і навмисно не дорівнює свідомо поставленому нулю.
Ім'я, юзернейм і оцінка від 0 до 100 — з поділом на високу, середню й низьку.
Рядок про суть запиту; причина збігу й група — при наведенні.
Сума угоди — тільки якщо ви її поставили.
Вік від останньої активності, позначка після семи днів.
Дивіться також: Як працює оцінювання лідівЯкі сигнали купівлі ми читаємо
Нотатки й історія — в одній стрічці
Відкрийте ліда — і панель покаже одну стрічку від новіших до старіших: нотатки, які писали люди, і зміни, які записала система. «Додано в пайплайн», «Перенесено з Contacted у Qualified», «Встановлено суму угоди 1 500» — такі записи з'являються самі, з іменем того, хто це зробив.
Нотатка — це вільний текст до 4 000 символів з автором і часом. Редагувати чи видалити свою нотатку може лише той, хто її написав, читати — усі в просторі, а давніше підтягується кнопкою «показати раніше», а не валиться на вас одразу.
Саме тому передача ліда колезі не перетворюється на катастрофу: він бачить, хто спілкувався з людиною й що змінилося.
Автоматичні записи: картку створено, етап змінено, суму поставлено або знято.
Нотатки до 4 000 символів, з автором і часом.
Редагує й видаляє тільки автор, читають усі в робочому просторі.
Нагадування, у яких є господар
Нагадування без відповідального ніхто не виконує. Тут воно бере дату й час у вашому часовому поясі та, за бажанням, підпис на кшталт «надіслати ціни», належить конкретній людині — за замовчуванням вам — і сповіщення прийде тільки їй.
Поруч із дошкою живе колонка ваших нагадувань із фільтрами Пора, Попереду й Усі, лічильником того, що горить просто зараз, і підказкою в кожному рядку: «через 2 год», «пора», «прострочено на 3 год». У рядку є Виконано й Відкласти на день; у панелі ліда — Виконано.
Час у минулому теж приймається — тоді нагадування вважається таким, що вже настало; зручно, коли записуєш те, що давно комусь заборгував.
Пора / Попереду / Усі, з живим лічильником того, що вже настало.
Виконати або відкласти на день — з колонки; виконати — з картки ліда.
Один відповідальний: тільки він бачить нагадування і тільки він може його закрити.
Одна воронка на всю команду
Записи належать робочому простору, а не вкладці браузера. На особистому акаунті цей простір — ви; у Teams це команда, і кожен активний учасник бачить ту саму дошку, етапи, нотатки й історію.
Колега пересунув картку чи змінив суму — дошка оновилася сама, без перезавантаження. Нагадування — навмисний виняток, вони йдуть відповідальному. А перемикач Мої ліди показує кожному ту саму спільну дошку, але тільки з його лідами, без розрізання на приватні воронки.
Якщо командний тариф закінчився, нічого не видаляється: записи, етапи, нотатки, історія та нагадування команди переїжджають в особистий пайплайн власника.
Дивіться також: Команди, ролі та запрошення
CRM для Телеграма проти звичайної CRM з інтеграцією
Більшість CRM ставляться до Телеграма як до ще одного каналу, який треба під'єднати: запис живе в CRM, щось має тягнути туди дані, і контакт приїжджає без тієї розмови, через яку він взагалі став цікавим.
Leadgram починає з іншого кінця. Лід існує тому, що людина щось сказала в публічному телеграм-чаті, і це повідомлення, його оцінка й джерело їдуть разом із карткою на дошку.
Одне не виключає іншого. Ведіть телеграм-лідів тут, а коли угода стає справою всієї компанії — вивантажте в CSV або скористайтеся інтеграцією з CRM.
Звичайна CRM: Телеграм приліплений як канал, картка стартує порожньою.
Leadgram: картка стартує з повідомлення про намір, з оцінкою.
Звичайна CRM: хтось підтримує синхронізацію та мапінг полів.
Leadgram: воронку годує той самий пошук, що знайшов ліда.
Дивіться також: Перенесення лідів у зовнішню CRMВивантаження в CSV
Як лід потрапляє на дошку
Нічого імпортувати не треба. Ви описуєте потрібного покупця, AI-пошук за змістом читає публічні телеграм-розмови й повертає людей з оцінкою та причиною, а щойно ви відкриваєте когось із них — створюється картка на вашому першому етапі. Без суми й без відповідального.
Далі лід ваш: рухайте, ставте суму, пишіть нотатки, призначайте нагадування й пишіть людині просто зі спільних вхідних, коли під'єднаєте власний акаунт Телеграма.
Прибрати картку можна лише з підтвердженням, бо разом із нею зникають нотатки, історія та нагадування. Сам лід лишається в пошуку, і коли відкриєте його знову, почнеться чиста картка.
Дивіться також: AI-пошук за змістомПисати лідам з однієї скриньки
Поширені запитання
Що таке CRM для Телеграма?
Це система, у якій люди з Телеграма проходять ваші етапи продажу: хто вони, на якому етапі, про що вже говорили й що робити далі. У Leadgram така CRM вбудована — дошка з власними етапами, сумами угод, нотатками, історією та нагадуваннями, куди ліди приходять з оцінкою наміру купити від 0 до 100.
Як ліди потрапляють у воронку?
Через пошук, а не через імпорт. Ви описуєте потрібного покупця, Leadgram повертає людей з публічних телеграм-розмов, і щойно ви відкриваєте когось із них, з'являється картка на першому етапі — без суми й без відповідального. На дошці опиняється лише те, з чим ви справді працюєте.
Чи можна змінити етапи воронки?
Так. Стартовий набір — Lead, Contacted, Qualified, Won, Lost, і кожен етап можна перейменувати, переставити, перефарбувати або прибрати в Налаштуваннях → Pipeline, а ще додати свої. Перед видаленням система питає, куди перенести лідів цього етапу, а останній етап видалити не можна взагалі — тож без етапу не лишиться ніхто.
Чи може вся команда вести одну воронку?
Так. У Teams воронка належить робочому простору, тож усі активні учасники бачать ту саму дошку, етапи, нотатки й історію, а переміщення картки колегою видно без перезавантаження. Нагадування — навмисний виняток: у кожного один відповідальний, і тільки він його бачить і отримує сповіщення.
Що станеться з воронкою, якщо командний тариф закінчиться?
Нічого не видаляється. Коли простір більше не має права на спільну командну воронку, його записи, етапи, нотатки, історія та нагадування переходять в особистий пайплайн колишнього власника, і він працює з тією самою дошкою сам.
Leadgram замінить мою нинішню CRM?
Для телеграм-лідів він робить усю роботу: знайти, оцінити, написати, вести, нагадати — без другого інструмента. Якщо в компанії вже є центральна CRM для всього іншого, лишайте її: вивантажуйте результати пошуку в CSV і передавайте кваліфікованих лідів туди, а Leadgram тримайте як робочий стіл для телеграм-частини воронки.
Знаходьте нових лідів у Telegram
Запустіть пошук, перегляньте оцінені збіги з причиною та групою-джерелом і експортуйте чистий список — лише з публічних сигналів, без входу в Telegram.