CRM у Телеграмі для команди: спільна воронка, ролі й місця
CRM у Телеграмі для команди - це спільний простір, де всі продавці бачать тих самих лідів, одну воронку й одну історію листування, а не тримають нотатки та список груп кожен у себе. У Leadgram у такого простору три ролі - власник, адмін і учасник, - запрошення поштою, що згорають за сім днів, і місця, які беруться з підписки Teams.
- ЯБГарячий
Ярина Б.
@yaryna_sklad
84оцінка наміруКерівники складів · Львів· публічна група · 1 год тому
До квітня розширюємо склад, потрібен монтаж стелажів під палети. Хто робив таке у Львові й кого порадите?
Чому · Розширює склад до квітня й шукає підрядника на монтаж палетних стелажів.
Що таке командний простір насправді
Зазвичай усе починається з однієї людини та її особистого акаунта. Працює це рівно до появи другої: список груп, нотатки й питання «йому вже хтось писав?» лишаються в когось у голові.
Командний простір переносить володіння даними з людини на саму команду. У кожної картки воронки, етапу, групи-джерела й кампанії стоїть ідентифікатор команди, тому всі активні учасники читають і пишуть ті самі рядки, а не свої копії. Без командного тарифу ті самі об'єкти прив'язані до вашого акаунта й жодної команди не знають - проміжного стану, де частину карток видно, а частину ні, просто не буває.
- Списки груп - в особистих нотатках
- Ніхто не знає, хто кому вже писав
- Той самий клієнт отримує дві пропозиції
- Людина йде - нотатки йдуть разом з нею
- Картки, етапи, джерела й кампанії належать команді
- У кожної нотатки й зміни етапу є автор
- Один реєстр груп і один спільний ліміт
- Доступ перевіряється на кожному запиті
Без команди: картки й етапи позначені вашим акаунтом.
У команді: ті самі картки й етапи позначені командою.
Що з цього діє зараз, з'ясовується на кожному запиті, а не запам'ятовується при вході.
Дивіться також: Докладно про дошку воронки
Що спільне, що особисте, а що вирішуєте ви
Правильне питання не «чи це командний тариф», а «що саме побачить колега». Leadgram відповідає на нього по кожному об'єкту: щось спільне, бо заради цього команда й збирається, щось лишається особистим, а дві речі ви вирішуєте самі - для кожного рядка окремо.
Спільне для команди - картки воронки та їхні етапи, групи-джерела й кількість лідів по них, кампанії, а також нотатки та історія дій по кожному ліду.
Особисте - нагадування, збережені пошуки, збережені ліди та ваші лічильники непрочитаного у вхідних.
На ваш розсуд, по кожному рядку - у групи-джерела видимість Команда або Лише я, у підключеного акаунта Телеграма доступ особистий або командний.
Ніколи не спільне - вхід. У кожного свій обліковий запис і своя пошта.
Власник, адмін, учасник: хто що справді може
Ролей три, своїх вигадати не можна, і перед кожною дією роль перевіряється наново - забута відкрита вкладка не допоможе зробити те, на що прав у вас уже немає. Власник і адмін - обидва керівники, до того ж адміни рівні між собою: один адмін може понизити чи виключити іншого.
Виняток - саме володіння, і воно закрите на всіх рівнях. Власника не можна запросити поштою (таблиця запрошень приймає лише ролі «адмін» і «учасник»), не можна понизити через список ролей і не можна видалити. Роль власника переходить тільки явною передачею - і лише активному учаснику команди.
Власник - один на команду, за цим стежить унікальний індекс. Передає володіння; його не можна запросити, понизити чи видалити.
Адмін - запрошує й відкликає запрошення, змінює ролі, виключає учасників, править етапи воронки, розпоряджається спільними акаунтами Телеграма.
Учасник - повноцінно працює з пошуком, вхідними, дошкою та кампаніями; людьми не керує, списку надісланих запрошень не бачить, а набір етапів лише читає.
Двоє людей, два списки груп, два набори нотаток - і один клієнт, який за тиждень двічі отримує ту саму пропозицію.
Як колега потрапляє в команду
Ви запрошуєте за адресою пошти й там само обираєте роль. Варіантів у формі два: учасник і адмін.
У посиланні з листа токен їде у фрагменті - у тій частині адреси, яку браузер узагалі не надсилає на сервер, - а в нас зберігається лише його SHA-256 хеш. Сторінка запрошення зчитує токен, одразу прибирає його з адресного рядка та історії браузера й показує назву команди, адресу, на яку прийшов лист, і запропоновану роль.
На прийнятті стоять два запобіжники: запрошення діє сім днів, а пошта акаунта, який приймає, має збігатися з тією, куди прийшов лист (регістр не важливий).
Крок 1: Запрошення на пошту
Роль обираєте там само: учасник або адмін.
Крок 2: Лист із посиланням
Токен лежить у фрагменті адреси, у нас зберігається лише його хеш.
Крок 3: Прийняття з тією самою поштою
Адреса акаунта має збігатися з адресою запрошення.
Крок 4: Місце зайняте
Вільні місця перевіряються ще раз, під блокуванням рядка команди.
Запрошення на пошту, роль обираєте одразу: учасник або адмін.
Посилання діє сім днів від моменту надсилання.
Пошта акаунта, який приймає, має збігатися з адресою запрошення.
Повторне запрошення на ту саму адресу скасовує попереднє.
Щоб відмовитися, акаунт не потрібен - вистачає самого посилання.
Місця беруться з підписки
Окремого лічильника місць вести не треба. Скільки їх доступно, береться прямо з кількості в чинній підписці команди, а в налаштуваннях, у розділі «Команда», видно, скільки місць зайнято з куплених. Оформлення тарифу Teams починається з двох місць і саме створює простір: заводить команду, робить покупця власником і прив'язує підписку.
Надіслані запрошення не коштують нічого: місце займає лише той, хто став активним учасником. Коли місць не лишилося, форма вимикається, а сервер відмовить і сам по собі - стара вкладка повз ліміт не пролізе. Та сама перевірка повторюється в момент прийняття, під блокуванням рядка команди: двоє не займуть останнє місце водночас.
- Ролі
- 3
- Власник, адмін, учасник
- Термін дії запрошення
- 7 днів
- Місць займає надіслане запрошення
- 0
- Місце на активного учасника
- 1
Місць стільки, скільки вказано в чинній підписці Teams.
Запрошення - без місця. Кожен активний учасник - одне місце.
Перевірка місць повторюється при прийнятті, під блокуванням рядка команди.
Teams - єдиний тариф з оплатою за місце; річну економію за місце показує розділ налаштувань «Оплата».
Дивіться також: Тарифи й ціни
Три спільні екрани, і в кожного в них своє місце
Дошка, реєстр груп і вхідні влаштовані однаково: усе, що на них лежить, належить команді, а місце в них кожен тримає своє.
Картки й колонки етапів належать команді, реєстр груп - один на всіх, і ліміт груп спільний: п'ятеро ділять одну квоту, а не п'ять. Вхідні збирають усі доступні вам акаунти, але лічильники непрочитаного особисті - колега, який відкрив листування, не обнулить його у вас.
Хто що зробив, видно скрізь. У кожної нотатки є автор, і правити чи видаляти її може лише він; свої записи система теж підписує - картку створено, етап змінено, суму угоди змінено, і поруч видно, хто це зробив. Нагадування влаштовані навпаки: кожне належить тому, хто його поставив, а на чуже сервер відповідає так, ніби його не існує.
Дошка: картки й етапи спільні, кількість і суми по колонках рахує сервер.
Джерела: один реєстр і один спільний ліміт; стан і кількість лідів бачить уся команда.
Вхідні: листування спільні, непрочитане особисте, оновлення приходять усім активним учасникам.
Історія: у нотаток і дій є автор; нагадування бачить лише той, кому воно поставлене.
Дивіться також: Спільні вхідні ТелеграмаВласні групи як джерела
Як прибрати людину і що буде при зміні тарифу
Піти самому не вийде: кнопки «покинути команду» немає, людину прибирає власник або адмін - і місце звільняється одразу.
Доступ до спільного простору не запам'ятовується при вході, він визначається наново при кожному читанні. Команда дає спільний простір, поки її підписка стоїть на тарифі, який це дає, і в стані, який ще дає доступ: активна, пробний період або пільговий період після невдалого платежу. Щойно це перестає бути правдою, читання повертаються до вашої особистої воронки.
Пониження тарифу не лишає нічого підвішеним: спільні картки й етапи переходять до колишнього власника, нотатки, історія та нагадування їдуть разом з ними, а акаунт Телеграма з командним доступом повертається в особистий доступ того, хто його підключив.
Сам себе з команди не виведеш - це робить власник або адмін.
Спільний доступ потребує відповідного тарифу у відповідному стані, і це перевіряється при кожному читанні.
При пониженні картки й етапи переходять до колишнього власника; нічого не видаляється.
Агенції та команди з кількома клієнтами
Агенції впираються в це першими: менеджеру потрібні групи свого клієнта й уже розпочаті листування на його ринку, а бачити ліди всіх клієнтів одразу треба мало кому.
Тримається все на двох перемикачах, і обидва - по кожному рядку. Видимість джерела вирішує, спільна група та її ліди чи лише ваші. Рівень доступу акаунта вирішує, особистий підключений Телеграм чи командний. Тому одна група людей може ділити вхідні, а інша - тримати свого клієнта окремо.
Дивіться також: Лідогенерація в Телеграмі для агенцій
Поширені запитання
Що таке CRM у Телеграмі для команди?
Це спільний простір, де кілька продавців ведуть тих самих лідів з Телеграма по одній воронці, а ролі визначають, хто що може змінювати. У Leadgram картки воронки, етапи, групи-джерела й кампанії належать команді, а не окремому акаунту, тож усі активні учасники працюють з тими самими даними.
Які є ролі й чи може адмін прибрати власника?
Ролей три: власник, адмін і учасник. Власник і адмін запрошують людей, змінюють ролі, виключають з команди й правлять етапи воронки, а учасник користується всім продуктом, але людьми не керує. Прибрати чи понизити власника адмін не може: унікальний індекс тримає рівно одного власника на команду, а сама роль власника переходить лише явною передачею активному учаснику.
Як запросити людину і скільки живе посилання?
Відкрийте налаштування, розділ «Команда», введіть пошту колеги й оберіть роль: учасник або адмін. Посилання в листі діє сім днів, і прийняти його може лише акаунт з тією самою адресою. До прийняття запрошення можна відкликати, а повторне запрошення на ту саму адресу скасовує попереднє.
Скільки місць у команді й чи займають місце запрошення?
Місць стільки, скільки вказано в чинній підписці Teams; на сторінці команди видно, скільки зайнято з куплених. Надіслані запрошення місця не займають - його займає лише активний учасник. Коли місць не лишилося, нові запрошення не надсилаються, а ліміт перевіряється ще раз у момент прийняття.
Якщо колега прочитає листування, воно зникне з моїх вхідних?
Ні. Листування спільне, а лічильники непрочитаного особисті: у кожного своя позначка прочитання, тож колега, який відкрив гілку, нічого вам не обнулить. Нові повідомлення в командній гілці при цьому приходять усім активним учасникам одразу.
Що буде зі спільними даними, якщо піти з тарифу Teams?
Доступ зникне одразу, бо він перевіряється при кожному читанні, а не запам'ятовується при вході. Спільні картки воронки й етапи перейдуть до колишнього власника разом з нотатками, історією та нагадуваннями, нічого не видаляється, а акаунт Телеграма з командним доступом повернеться в особистий доступ того, хто його підключив.
Знаходьте нових лідів у Telegram
Запустіть пошук, перегляньте оцінені збіги з причиною та групою-джерелом і експортуйте чистий список — лише з публічних сигналів, без входу в Telegram.