CRM в Телеграм для команды: общая воронка, роли и места
CRM в Телеграм для команды - это общее пространство, где все продавцы видят одних и тех же лидов, одну воронку и одну историю переписки, а не держат заметки и список групп каждый у себя. В Leadgram у такого пространства три роли - владелец, админ и участник, - приглашения по почте, которые сгорают через семь дней, и места, которые берутся из подписки Teams.
- ТГГорячий
Тамара Г.
@tamara_hostels
87оценка намеренияВладельцы хостелов · Тбилиси· публичная группа · 2 ч назад
В мае открываем второй хостел, ищем прачечную, которая будет забирать бельё три раза в неделю. Кто с кем работает?
Почему · Открывает второй хостел в мае и ищет прачечную с регулярным вывозом белья.
Что такое командное пространство на самом деле
Обычно всё начинается с одного человека и его личного аккаунта. Работает это ровно до появления второго: список групп, заметки и вопрос «ему уже кто-нибудь писал?» остаются у кого-то в голове.
Командное пространство переносит владение данными с человека на саму команду. У каждой карточки воронки, этапа, группы-источника и кампании стоит идентификатор команды, поэтому все активные участники читают и пишут одни и те же строки, а не свои копии. Без командного тарифа те же объекты привязаны к вашему аккаунту и никакой команды не знают - промежуточного состояния, где часть карточек видна, а часть нет, просто не бывает.
- Списки групп - в личных заметках
- Никто не знает, кто кому уже писал
- Один и тот же клиент получает два предложения
- Ушёл человек - ушли и заметки
- Карточки, этапы, источники и кампании принадлежат команде
- У каждой заметки и смены этапа есть автор
- Один реестр групп и один общий лимит
- Доступ проверяется на каждом запросе
Без команды: карточки и этапы помечены вашим аккаунтом.
В команде: те же карточки и этапы помечены командой.
Что из этого действует сейчас, выясняется на каждом запросе, а не запоминается при входе.
Смотрите также: Подробно про доску воронки
Что общее, что личное, а что решаете вы
Правильный вопрос не «командный ли это тариф», а «что именно увидит коллега». Leadgram отвечает на него по каждому объекту: что-то общее, потому что ради этого команда и собирается, что-то остаётся личным, а две вещи вы решаете сами - для каждой строки отдельно.
Общее для команды - карточки воронки и их этапы, группы-источники и число лидов по ним, кампании, а также заметки и история действий по каждому лиду.
Личное - напоминания, сохранённые поиски, сохранённые лиды и ваши счётчики непрочитанного во входящих.
На ваше усмотрение, по каждой строке - у группы-источника видимость Команда или Только я, у подключённого аккаунта Телеграма доступ личный или командный.
Никогда не общее - вход. У каждого своя учётная запись и своя почта.
Владелец, админ, участник: кто что реально может
Ролей три, своих придумать нельзя, и перед каждым действием роль проверяется заново - забытая открытая вкладка не поможет сделать то, на что прав у вас уже нет. Владелец и админ - оба руководители, причём админы равны между собой: один админ может понизить или исключить другого.
Исключение - само владение, и оно закрыто на всех уровнях. Владельца нельзя пригласить по почте (таблица приглашений принимает только роли «админ» и «участник»), нельзя понизить через список ролей и нельзя удалить. Роль владельца переходит только явной передачей - и только активному участнику команды.
Владелец - один на команду, за этим следит уникальный индекс. Передаёт владение; его нельзя пригласить, понизить или удалить.
Админ - приглашает и отзывает приглашения, меняет роли, исключает участников, правит этапы воронки, распоряжается общими аккаунтами Телеграма.
Участник - полноценно работает с поиском, входящими, доской и кампаниями; людьми не управляет, список отправленных приглашений не видит, а набор этапов только читает.
Двое людей, два списка групп, два набора заметок - и один клиент, который за неделю дважды получает одно и то же предложение.
Как коллега попадает в команду
Вы приглашаете по адресу почты и там же выбираете роль. Вариантов в форме два: участник и админ.
В ссылке из письма токен едет во фрагменте - в той части адреса, которую браузер вообще не отправляет на сервер, - а у нас хранится только его SHA-256 хеш. Страница приглашения считывает токен, тут же убирает его из адресной строки и истории браузера и показывает название команды, адрес, на который пришло письмо, и предложенную роль.
На принятии стоят два предохранителя: приглашение действует семь дней, а почта принимающего аккаунта должна совпадать с той, куда пришло письмо (регистр не важен).
Шаг 1: Приглашение на почту
Роль выбираете тут же: участник или админ.
Шаг 2: Письмо со ссылкой
Токен лежит во фрагменте адреса, у нас хранится только его хеш.
Шаг 3: Принять с той же почтой
Адрес аккаунта должен совпасть с адресом приглашения.
Шаг 4: Место занято
Свободные места проверяются ещё раз, под блокировкой строки команды.
Приглашение на почту, роль выбираете сразу: участник или админ.
Ссылка действует семь дней с момента отправки.
Почта принимающего аккаунта должна совпадать с адресом приглашения.
Повторное приглашение на тот же адрес отменяет предыдущее.
Чтобы отказаться, аккаунт не нужен - достаточно самой ссылки.
Места берутся из подписки
Отдельного счётчика мест вести не нужно. Сколько их доступно, берётся прямо из количества в действующей подписке команды, а в настройках, в разделе «Команда», видно, сколько мест занято из купленных. Оформление тарифа Teams начинается с двух мест и само создаёт пространство: заводит команду, делает покупателя владельцем и привязывает подписку.
Отправленные приглашения не стоят ничего: место занимает только тот, кто стал активным участником. Когда мест не осталось, форма выключается, а сервер откажет и сам по себе - старая вкладка мимо лимита не проскочит. Та же проверка повторяется в момент принятия, под блокировкой строки команды: двое не займут последнее место одновременно.
- Роли
- 3
- Владелец, админ, участник
- Срок жизни приглашения
- 7 дней
- Мест занимает отправленное приглашение
- 0
- Место на активного участника
- 1
Мест столько, сколько указано в действующей подписке Teams.
Приглашение - без места. Каждый активный участник - одно место.
Проверка мест повторяется при принятии, под блокировкой строки команды.
Teams - единственный тариф с оплатой за место; годовую экономию за место показывает раздел настроек «Оплата».
Смотрите также: Тарифы и цены
Три общих экрана, и у каждого в них своё место
Доска, реестр групп и входящие устроены одинаково: всё, что на них лежит, принадлежит команде, а место в них каждый держит своё.
Карточки и колонки этапов принадлежат команде, реестр групп - один на всех, и лимит групп общий: пятеро делят одну квоту, а не пять. Входящие собирают все доступные вам аккаунты, но счётчики непрочитанного личные - коллега, открывший переписку, не обнулит её у вас.
Кто что сделал, видно везде. У каждой заметки есть автор, и править или удалять её может только он; свои записи система тоже подписывает - карточка создана, этап изменён, сумма сделки изменена, и рядом видно, кто это сделал. Напоминания устроены наоборот: каждое принадлежит тому, кто его поставил, а на чужое сервер отвечает так, будто его не существует.
Доска: карточки и этапы общие, количество и суммы по колонкам считает сервер.
Источники: один реестр и один общий лимит; состояние и число лидов видит вся команда.
Входящие: переписки общие, непрочитанное личное, обновления приходят всем активным участникам.
История: у заметок и действий есть автор; напоминание видит только тот, кому оно поставлено.
Смотрите также: Общие входящие ТелеграмаСвои группы как источники
Как убрать человека и что будет при смене тарифа
Уйти самому нельзя: кнопки «покинуть команду» нет, человека убирает владелец или админ - и место освобождается сразу.
Доступ к общему пространству не запоминается при входе, он определяется заново при каждом чтении. Команда даёт общее пространство, пока её подписка стоит на тарифе, который это даёт, и в состоянии, которое ещё даёт доступ: активна, пробный период или льготный период после неудачного платежа. Как только это перестаёт быть правдой, чтения возвращаются к вашей личной воронке.
Понижение тарифа не оставляет ничего висеть в воздухе: общие карточки и этапы переходят к бывшему владельцу, заметки, история и напоминания едут вместе с ними, а аккаунт Телеграма с командным доступом возвращается в личный доступ того, кто его подключил.
Сам себя из команды не выведешь - это делает владелец или админ.
Общий доступ требует подходящего тарифа в подходящем состоянии, и это проверяется при каждом чтении.
При понижении карточки и этапы переходят к бывшему владельцу; ничего не удаляется.
Агентства и команды с несколькими клиентами
Агентства упираются в это первыми: менеджеру нужны группы своего клиента и уже начатые переписки на его рынке, а видеть лиды всех клиентов сразу нужно мало кому.
Держится всё на двух переключателях, и оба - по каждой строке. Видимость источника решает, общая группа и её лиды или только ваши. Уровень доступа аккаунта решает, личный подключённый Телеграм или командный. Поэтому одна группа людей может делить входящие, а другая - держать своего клиента отдельно.
Смотрите также: Лидогенерация в Телеграм для агентств
Частые вопросы
Что такое CRM в Телеграм для команды?
Это общее пространство, где несколько продавцов ведут одних и тех же лидов из Телеграма по одной воронке, а роли определяют, кто что может менять. В Leadgram карточки воронки, этапы, группы-источники и кампании принадлежат команде, а не отдельному аккаунту, поэтому все активные участники работают с одними и теми же данными.
Какие есть роли и может ли админ убрать владельца?
Ролей три: владелец, админ и участник. Владелец и админ приглашают людей, меняют роли, исключают из команды и правят этапы воронки, а участник пользуется всем продуктом, но людьми не управляет. Убрать или понизить владельца админ не может: уникальный индекс держит ровно одного владельца на команду, а сама роль владельца переходит только явной передачей активному участнику.
Как пригласить человека и сколько живёт ссылка?
Откройте настройки, раздел «Команда», введите почту коллеги и выберите роль: участник или админ. Ссылка в письме действует семь дней, и принять её может только аккаунт с тем же адресом. До принятия приглашение можно отозвать, а повторное приглашение на тот же адрес отменяет предыдущее.
Сколько мест в команде и занимают ли место приглашения?
Мест столько, сколько указано в действующей подписке Teams; на странице команды видно, сколько занято из купленных. Отправленные приглашения места не занимают - его занимает только активный участник. Когда мест не осталось, новые приглашения не отправляются, а лимит проверяется ещё раз в момент принятия.
Если коллега прочитает переписку, она пропадёт из моих входящих?
Нет. Переписка общая, а счётчики непрочитанного личные: у каждого своя отметка прочтения, поэтому коллега, открывший ветку, ничего вам не обнулит. Новые сообщения в командной ветке при этом приходят всем активным участникам сразу.
Что будет с общими данными, если уйти с тарифа Teams?
Доступ пропадёт сразу, потому что он проверяется при каждом чтении, а не запоминается при входе. Общие карточки воронки и этапы перейдут к бывшему владельцу вместе с заметками, историей и напоминаниями, ничего не удаляется, а аккаунт Телеграма с командным доступом вернётся в личный доступ того, кто его подключил.
Находите новых лидов в Telegram
Запустите поиск, просмотрите совпадения с оценкой релевантности, причиной и группой-источником и экспортируйте чистый список — только из публичных сигналов, без входа в Telegram.